Η VILLEROY & BOCH ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ IDEAL STANDARD ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2023 – Η Villeroy & Boch AG υπέγραψε σήμερα δεσμευτικές συμφωνίες για την εξαγορά επιχειρήσεων του Ομίλου Ideal Standard. Οι δύο εταιρείες ταιριάζουν στρατηγικά, δεδομένης της περιφερειακής τους παρουσίας, των στρατηγικών πωλήσεών τους και των πορτφόλιο προϊόντων και επωνυμιών τους, θέτοντας τις βάσεις για μια ισχυρότερη θέση στην αγορά και πρόσθετη ανάπτυξη. Σε μια βιομηχανία με παγκόσμιο αναπτυξιακό δυναμικό, η ενοποιημένη εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ενταχθεί στις μεγαλύτερες κατασκευαστές προϊόντων μπάνιου στην Ευρώπη. Οι μετοχές της Ideal Standard πωλούνται από εταιρείες υπό τη διαχείριση των Anchorage Capital Group και CVC Credit. Η τιμή εξαγοράς βασίζεται σε εκτίμηση της εταιρείας περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ο τζίρος της Διεύθυνσης Μπάνιου & Ευεξίας της Villeroy & Boch θα διπλασιαστεί φτάνοντας τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων Dining & Lifestyle, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση σε πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 995 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2022) για τον Όμιλο στο σύνολό του. «Αυτή η συγχώνευση σημαίνει ότι θα φτάσουμε τώρα τους μεγαλύτερους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα του μπάνιου όσον αφορά τον τζίρο», εξηγεί ο Frank Göring, Διευθύνων Σύμβουλος της Villeroy & Boch. «Οι συμπληρωματικές δυνάμεις μας μας καθιστούν επίσης πιο ανταγωνιστικούς και βελτιώνουν σημαντικά την αφετηρία μας για την επίτευξη πρόσθετης ανάπτυξης.»

Περιφερειακές δυνάμεις, κανάλια πωλήσεων και γκάμες προϊόντων αλληλοσυμπληρώνονται

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια ισχυρή συνδυασμένη στρατηγική, συνδυάζοντας καθιερωμένες στρατηγικές επωνυμιών και πωλήσεων. Η Villeroy & Boch διαθέτει ισχυρή γεωγραφική παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη καθώς και στην Ασία, ενώ η Ideal Standard απολαμβάνει εξαιρετική φήμη με το πορτφόλιο επωνυμιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή / Βόρεια Αφρική. Ενώ η στρατηγική πωλήσεων της Villeroy & Boch εστιάζει κυρίως σε μια υψηλής ποιότητας πελατειακή βάση, η Ideal Standard διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη δραστηριότητα έργων, περιλαμβάνοντας το δημόσιο τομέα, τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης και τους αναπτυξιακούς φορείς μεγάλων κατοικιών, ξενοδοχείων και εμπορικών ακινήτων. Επιπλέον, εκτός από τη μεγάλη γκάμα κεραμικών ειδών μπάνιου και άλλων προϊόντων, η Ideal Standard διαθέτει και καθιερωμένη επιχείρηση εξαρτημάτων, η οποία παρήγαγε πάνω από το ένα τρίτο των εσόδων της το περασμένο οικονομικό έτος.

Ο Jan Peter Tewes, Διευθύνων Σύμβουλος της Ideal Standard, δηλώνει: «Η Villeroy & Boch και η Ideal Standard αλληλοσυμπληρώνονται, τόσο ως προς τα προϊόντα όσο και ως προς τις επωνυμίες, και θα επωφεληθούν αμοιβαία από τα διαφορετικά τους κανάλια πωλήσεων. Και οι δύο εταιρείες θα παίξουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας της βιομηχανίας. Ανυπομονούμε για αυτή την εξέλιξη!»

Εκτός από την στρατηγική ευθυγράμμιση, ο Frank Göring επισημαίνει τις πολιτισμικές ομοιότητες μεταξύ της Villeroy & Boch και της Ideal Standard: «Είμαστε χαρακτηρισμένοι από ισχυρές επωνυμίες με παράδοση και μοιραζόμαστε παρόμοιες αξίες. Αυτές περιλαμβάνουν μια έντονη προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση, την αίσθηση καλού σχεδιασμού και μια συνεχόμενη επιδίωξη καινοτομίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι υπάλληλοι της Ideal Standard θα γίνουν μέρος της παγκόσμιας οργάνωσής μας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από αυτήν τη συνδυασμένη εξειδίκευση και από μια διευρυμένη προσφορά.»

Νέα εξειδίκευση ανοίγει προοπτικές ανάπτυξης

Με αυτή τη συγχώνευση, η Villeroy & Boch δεν αναβαθμίζει μόνο τη δραστηριότητά της στον τομέα των μπάνιων σε νέο επίπεδο ως προς τον όγκο, αλλά αποκτά επίσης πρόσβαση σε σημαντικό επιπλέον αναπτυξιακό δυναμικό. Η βάση παραγωγής της Ideal Standard στον τομέα των εξαρτημάτων, η εξειδίκευσή της στη δραστηριότητα έργων και οι ισχυρές θέσεις της στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μέσης Ανατολής / Βόρειας Αφρικής και της Ιταλίας θα παρέχουν στη Villeroy & Boch βελτιωμένη διείσδυση στην αγορά και κάλυψη συγκεκριμένων περιοχών και τμημάτων προϊόντων. Αυτές οι μακροχρόνιες επωνυμίες συνδυάζουν πλέον τις δυνάμεις τους.

«Ο τομέας των μπάνιων παραμένει μια ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά, αλλά είναι μια αγορά στην οποία τα κριτήρια κλίμακας θα γίνονται όλο και πιο σημαντικά για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση μελλοντικών επενδύσεων. Μόνο για αυτό το λόγο, η εξαγορά αντιπροσωπεύει το σωστό στρατηγικό βήμα για τη Villeroy & Boch. Επιπλέον, η Ideal Standard είναι μια εξαιρετική επέκταση στο δικό μας επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Διεύθυνση Μπάνιου & Ευεξίας και για τη Villeroy & Boch στο σύνολό της,» δηλώνει ο Andreas Schmid, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εποπτείας της Villeroy & Boch.

Μια προσεκτική χρηματοοικονομική συναλλαγή

Η Villeroy & Boch θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή από τα υπάρχοντα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών, καθώς και με χρέος ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές ελέγχους και εγκρίσεις, καθώς και στην επιτυχή εξόφληση του ομολόγου ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ που εξέδωσε η Ideal Standard International S.A. Σε αντίθεση με τις συνήθεις συνταξιοδοτικές και άλλες υποχρεώσεις από τη λειτουργική δραστηριότητα, το ομόλογο και διάφορες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν αποτελούν μέρος της συναλλαγής.

«Η συγχώνευση πραγματοποιείται με βάση μια ισχυρή χρηματοδοτική δομή. Τα υπάρχοντα δάνεια στο επίπεδο του πωλητή δεν περιλαμβάνονται επίσης στο πεδίο της συναλλαγής και δεν θα μεταφερθούν στη Villeroy & Boch κατά την ολοκλήρωση,» εξηγεί ο CFO της Villeroy & Boch, Dr. Markus Warncke. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2024.

Η Deutsche Bank AG υπηρέτησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η White & Case ως νομικός σύμβουλος της Ideal Standard.

Επικοινωνία με τα μέσα:
Email: [email protected]

Πηγή: Ideal Standard Group News